Zawartość: The Hell-spawn of Kara-Shera
Okładka: Gil Kane
Scenariusz: Roy Thomas, na motywach opowiadania Roberta E. Howarda Płomien Asssurbanipala (The Fire of Asshurbannipal)
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Luty 1974
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): The Hell-spawn of Kara-Shera
Conan i Bourtai idą pustynią na wielbłądach ku Aghrapurowi, gdy widzą człowieka atakowanego przez trzech; wbrew radom Bourtaia Cymeryjczyk rusza na pomoc, lecz zbóje wpierw wbijają napadniętemu włócznię w plecy. Zabija jednego, dwaj uciekają, schyla się nad rannym — i bandyci wracają z całą zgrają; chwyta mężczyznę i uchodzi. Po długim cwałowaniu ranny ostatnim tchem przestrzega, by nie zbliżali się do Kara-Shehr, po czym zrywa się burza piaskowa. Conan pomaga Bourtaiowi ją przetrwać, a gdy wiatr słabnie, stoją wśród ruin Kara-Shehr; sam nie chce wchodzić, lecz towarzysz go namawia. W świątyni wielki błękitny klejnot spoczywa w dłoni ogromnego szkieletu; Bourtai go chwyta, Cymeryjczyk słyszy szmer i każe puścić — dłoń zaciska się na Lazurowym Oku Kara-Shehr. Gdy oglądają kamień, wchodzą bandyci wodzeni przez Kai Shaaha, którego Conan miał za martwego; po krótkiej walce ich przewyższają i chwytają. Kai chce mścić się torturami, lecz na widok klejnotu, mimo ostrzeżeń swoich, chwyta go z chciwości — i zjawia się demon, który go zabija. W zamieszaniu Conan się uwalnia, lecz demon zabija też Bourtaia i ogłusza Cymeryjczyka. Gdy przychodzi do siebie, zbójów już nie ma, a po obu stronach szkieletu, który odzyskał klejnot, leżą szkielety Bourtaia i Kai Shaaha. Conan odwraca się i pieszo odchodzi od Kara-Shehr ku horyzontowi.