Zawartość: Beware the Hyrkanians Bearing Gifts
Okładka: John Buscema, John Romita
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Marzec 1974
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): Beware the Hyrkanians Bearing Gifts
Wycieńczony Conan wpada do Aghrapuru niemal rozjeżdżając króla Yildiza i mdleje, zanim złoży raport; władca, zachwycony jego uporem, każe uczynić z niego osobistą straż, a Amytis, żona dowódcy Narim-Beya, bierze go pod opiekę i prędko dzieli z nim łoże, gdy mąż jest w polu. Cymeryjczyk zaprawia się w łuku, którego nie lubi, i zderza głowy drwiących żołnierzy; Yildiz pokazuje mu bezgłowy posąg z Razadanu, miasta bliźniaczego z Dimmorzem, gdzie jest głowa posągu i które oblega królewski syn Yezdigerd. Dimmorz pada; podczas parady eunuch-kapłan składa głowę królowi, posąg ożywa i zabija gwardzistę Velurra, a kapłan steruje nim z amuletu — Conan, dzięki treningowi, ciska toporem i zabija maga. Yildiz zaczyna podejrzewać syna o zamach; Narim-Bey uzyskuje zgodę, by wysłać Conana z misją na północ.