Zawartość: A Witch Shall be Born
Okładka: Boris Vallejo
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema
Wydawca: (Curtis) Marvel
Data wydania: Kwiecień 1975
Liczba stron: 80
A Witch Shall be Born
Scenariusz: Roy Thomas, na motywach opowiadania Roberta E. Howarda Narodzi się wiedźma (A Witch Shall be Born)
Rysunki: John Buscema
Wydanie polskie: Narodzi się wiedźma w Conan Barbarzyńca #3 (kolekcja Hachette)
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Królową Khauranu Taramis nawiedza nocą jej siostra bliźniaczka Salome, uznana po urodzeniu za martwą i wygnana z powodu znamienia czarownic. Salome więzi siostrę, zajmuje jej miejsce i oddaje miasto kothyjskiemu najemnikowi Constantiusowi. Kapitan straży Conan przejrzawszy oszustwo, zostaje pokonany i ukrzyżowany na pustyni — przeżywa jednak, zagryzając sępa, i zostaje zdjęty z krzyża przez wodza Zuagirów Olgerda Vladislava. Po miesiącach wraca na czele pustynnych jeźdźców; Salome ginie, nim zdoła wydać Taramis potworowi Thaugowi, Conan pokonuje Constantiusa, a Khauran odzyskuje prawowitą królową.
W numerze znajduje się również artykuł Kingdoms and Caravans. A Look at Trade Routes in the Hyborian Age autorstwa Roberta L. Yaple’a.