Zawartość: Eye of the Sorcerer (Conan), The Lost Race (Bran Mak Morn)
Okładka: Joe Jusko
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: Ernie Chan, Alfredo Alcala, Gene Day, Danny Bulanadi
Wydawca: Marvel
Data wydania: Październik 1981
Liczba stron: 68
Eye of the Sorcerer
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: Ernie Chan, Alfredo Alcala
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
W Asgalunie Conan zaciąga się do eskorty karawany wiozącej w lektyce tajemniczego pana; organizatorka wyprawy Valiana wybiera jednak na kapitana opanowanego Udelasa, którego syn Dern zaczyna podziwiać Cymeryjczyka. Ich rywalizacja trwa, gdy po powodzi trafiają do podziemnego miasta ludzi-nietoperzy i zostają niewolnikami przy żarnach, a potem zabijają leśnego boga Nimbatu, rozgniewanego zlekceważeniem ofiar. W wędrującej górze czarownik Giyune żąda Valiany jako ostatniej zapłaty za uwolnienie jej pana Baldarra ze zwierzęcej postaci — zamieniona w tygrysicę dziewczyna zabija go, a Conan zostaje przemieniony w lwa. Dern zmusza maga do odczarowania Cymeryjczyka, a Udelas strzałą w trzecie oko Giyune’a odbiera mu moc, i wszyscy uciekają z walącej się góry.
The Lost Race part 2*
Scenariusz: Roy Thomas, na motywach opowiadania Roberta E. Howarda Zaginiona rasa (The Lost Race)
Rysunki: Gene Day, Danny Bulanadi
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Piktowie zabierają Cororuca do tajnej jaskini, gdzie starzec mówiący jego językiem opowiada mu dzieje plemienia: dawno temu część Piktów wywędrowała, a rudowłosi barbarzyńcy zepchnęli ich do lasów i jaskiń, zaś pewna stara wiedźma przeklęła jednego z nich, by żył, dopóki nie zabraknie Piktów. Piktowie pragną zemsty i chcą zabić Celta. Wtedy zjawia się wielki wilk, przemienia się w Pikta i wyjawia, że Cororuc ocalił go przed panterą. Jeniec zostaje uwolniony.
* Bohaterem historii jest Bran Mak Morn.