Zawartość: Black Cloaks of Ophir (Conan), The Lost Race (Bran Mak Morn)
Okładka: Joe Jusko
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: Ernie Chan, Gene Day, Danny Bulanadi
Wydawca: Marvel
Data wydania: Wrzesień 1981
Liczba stron: 68
Black Cloaks of Ophir
Scenariusz: Roy Thomas, na motywach pomysłu Andrew J. Offutta
Rysunki: Ernie Chan
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Conan wraca do Ofiru tuż po przewrocie: Balthis, dowódca gwardii Czarnych Płaszczy, obalił królową Varię i rządzi razem z Shahelą, dowódczynią królewskich Żelaznych Dziewic, choć każde z nich spiskuje, by władać samodzielnie. Cymeryjczyk lawiruje między obiema stronami, aż opowiada się za prawowitą królową. Podając się za Thanusa, legendarnego założyciela Ofiru, porywa lud do buntu.
The Lost Race*
Scenariusz: Roy Thomas, na motywach opowiadania Roberta E. Howarda Zaginiona rasa (The Lost Race)
Rysunki: Gene Day, Danny Bulanadi
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Cororuc wędruje przez las i natrafia na panterę walczącą z wielkim wilkiem. Zabija panterę i rusza za wilkiem, lecz go nie znajduje. Gdy wraca do martwego zwierzęcia, słyszy głosy i się chowa. To rozbójnicy; Celt atakuje i zabija ich herszta, Buruca, a resztę gubi w lesie. Wtem ktoś ogłusza go od tyłu, a wilk przygląda się temu z ukrycia.
* Bohaterem historii jest Bran Mak Morn.