Zawartość: The People of the Black Circle (Conan), Worms of the Earth (Bran Mak Morn)
Okładka: Earl Norem
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema, Walt Simonson, Barry Smith, Tim Conrad
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Grudzień 1976
Liczba stron: 80
The People of the Black Circle
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Ludzie Czarnego Kręgu (The People of the Black Circle)
Rysunki: John Buscema
Wydanie polskie: Ludzie Czarnego Kręgu w Conan Barbarzyńca #6 (kolekcja Hachette)
Worms of the Earth*
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Robaki ziemi (Worms of the Earth)
Rysunki: Barry Smith, Tim Conrad
The Hyborian Age (part 5)
Scenariusz: Roy Thomas, adaptacja eseju Roberta E. Howarda Era Hyboryjska (The Hyborian Age)
Rysunki: Walt Simonson
W numerze znajdują się również artykuł A Probable Outline of Conan’s Career autorstwa P. Schuylera Millera i Johna D. Clarka.
* Bohaterem historii jest Bran Mak Morn