Zawartość: At the Mountain of the Moon God (Conan), Kull of Atlantis (Kull), Demons of the Summit (Conan)
Okładka: Boris Vallejo
Scenariusz: Roy Thomas, Barry Smith
Rysunki: John Buscema, Pablo Marcos, Barry Smith, Tony Dezuniga
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Grudzień 1974
Liczba stron: 80
At the Mountain of the Moon God
Scenariusz: Roy Thomas na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Czarny kolos
Rysunki: John Buscema, Pablo Marcos
Wydanie polskie: Czarny kolos w Conan Barbarzyńca #2 (kolekcja Hachette)
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Umierający posłaniec przynosi księżniczce Yasmeli z Khorai mapę wskazującą więzienie jej brata, króla Khossusa, w górskiej twierdzy na Górze Księżycowego Boga. Zazdrosna Vateesa wykrada mapę i przekazuje ją królowi Kothu, lecz Conan, który zdążył ją przeczytać, rusza na ratunek. Wspina się szczeliną do fortecy, uwalnia Khossusa, a w drodze powrotnej rozlany wrzący olej wykluwa z jaja w jaskini pterozaura, którego Cymeryjczyk zabija po walce w przestworzach. Zdradziecka Vateesa próbuje go jeszcze zabić, ale udaremnia to Khossus.
Kull of Atlantis
Scenariusz: Barry Smith na podstawie fragmentów opowiadania Roberta E. Howarda Wygnaniec z Atlantydy (Exile of Atlantis)
Rysunki: Barry Smith
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Sareeta, Atlantydka, która poślubiła lemuriańskiego pirata, zostaje pojmana, gdy po rozbiciu okrętu wyrzuciło ją na brzeg. Gdy nadchodzi Kull, ma spłonąć za hańbę, jaką przyniosła Atlantydzie. Skinieniem Atlantyk ciska sztylet jej w serce i zabija od razu, by oszczędzić jej śmierci w męczarniach. Ludzie jego plemienia ścigają go, by zabić za pogwałcenie ich obyczaju, lecz nie potrafią go schwytać.
Demons of the Summit
Scenariusz: Roy Thomas, na motywach opowiadania Ludzie ze szczytów (The People of the Summit) Björna Nyberga i L. Sprague de Campa
Rysunki: Tony Dezuniga
Wydanie polskie: Demony ze szczytu w Conan Barbarzyńca #2 (kolekcja Hachette)
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Po nieudanej misji u górali Khozgari Conan i żołnierz Jamal biorą do niewoli ich księżniczkę Shanyę i zmuszają ją, by przeprowadziła ich przez Mgliste Góry, siedzibę demonów. We mgle ginie Jamal, a dziewczynę porywają małpoludy na usługach starca, który w kamiennej cytadeli chce uczynić ją matką swego potomstwa. Conan odkrywa, że wrogowie widzą przez mgłę dzięki przejrzystym maskom, zdobywa jedną i rozprawia się z nimi. Umierający starzec wypuszcza olbrzymiego potwora, którego Cymeryjczyk przygniata lawiną kamieni, i ucieka z wdzięczną Shanyą.
W numerze znajduje się również komiks Blackmark (part 3) ze scenariuszem i rysunkami Gila Kane’a, niezwiązany ze światem Ery Hyboryjskiej, oraz artykuły Chronicles of the Sword (An Informal History of Sword and Sorcery Fiction) cz. 2 Lina Cartera.