Zawartość: The Black Colossus (Conan), The Beast from the Abyss (Kull)
Okładka: Boris Vallejo
Scenariusz: Roy Thomas, Steve Englehart
Rysunki: John Buscema, Alfredo Alcala, Howard Chaykin
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Październik 1974
Liczba stron: 80
The Black Colossus
Scenariusz: Roy Thomas na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Czarny kolos
Rysunki: John Buscema, Alfredo Alcala
Wydanie polskie: Czarny kolos w Conan Barbarzyńca #2 (kolekcja Hachette)
The Beast from the Abyss
Scenariusz: Steve Englehart na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda i Lina Cartera Black Abbys
Rysunki: Howard Chaykin
W numerze znajduje się również komiks Blackmark (part 2) ze scenariuszem i rysunkami Gila Kane’a, niezwiązany ze światem Ery Hyboryjskiej, oraz artykuły Chronicles of the Sword (An Informal History of Sword and Sorcery Fiction) cz. 1 Lina Cartera.