Zawartość: The Black Colossus (Conan), The Beast from the Abyss (Kull)
Okładka: Boris Vallejo
Scenariusz: Roy Thomas, Steve Englehart
Rysunki: John Buscema, Alfredo Alcala, Howard Chaykin
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Październik 1974
Liczba stron: 80
The Black Colossus
Scenariusz: Roy Thomas na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Czarny kolos
Rysunki: John Buscema, Alfredo Alcala
Wydanie polskie: Czarny kolos w Conan Barbarzyńca #2 (kolekcja Hachette)
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Złodziej Shevatas wdziera się do grobowca czarnoksiężnika Thugry Khotana i ginie, budząc go po trzech tysiącach lat. Wskrzeszony mag, odtąd zwany Natohkiem, gromadzi pustynne ludy, a nocami nawiedza księżniczkę Yasmelę, regentkę Khoraji, obiecując uczynić ją swoją królową. Za radą wyroczni Mitry Yasmela oddaje dowództwo armii pierwszemu napotkanemu na ulicy mężczyźnie — najemnikowi Conanowi. Mimo nieposłuszeństwa hrabiego Thespidesa Cymeryjczyk wygrywa bitwę, ściga Natohka do ruin, w których porwał księżniczkę, i rzutem miecza odsyła czarownika z powrotem w śmierć.
The Beast from the Abyss
Scenariusz: Steve Englehart na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda i Lina Cartera Black Abbys
Rysunki: Howard Chaykin
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Podczas uczty u barona Ergona w Kamuli Brule budzi Kulla wieścią, że ich towarzysza Grogara porwało przejście, które nagle otworzyło się w ścianie, a Monarthon, próbujący je zablokować mieczem, zginął pchnięty od środka. Kull wyważa ukryte drzwi i odkrywa podziemną salę, w której Kamulijczycy składają Grogara w ofierze olbrzymiemu robakowi, sprowadzanemu z góry dźwiękami muzyki. Rozwścieczony król wyrzyna kapłanów i zabija potwora ogniem z płonącej urny. Uwalniają Grogara i opuszczają płonące podziemia.
W numerze znajduje się również komiks Blackmark (part 2) ze scenariuszem i rysunkami Gila Kane’a, niezwiązany ze światem Ery Hyboryjskiej, oraz artykuły Chronicles of the Sword (An Informal History of Sword and Sorcery Fiction) cz. 1 Lina Cartera.