Zawartość: Curse of the undead man (Conan), Red Sonja (Red Sonja), The Frost Giant’s daughter (Conan)
Okładka: Boris Vallejo
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: Esteban Maroto, Neal Adams, Ernie Chan
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Sierpień 1974
Liczba stron: 80
Curse of the undead man
Scenariusz: Roy Thomas na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda i Geralda W. Page’a Mistress of Death*
Rysunki: John Buscema, Pablo Marcos
Wydanie polskie: Klątwa nieumarłego w Conan Barbarzyńca #1 (kolekcja Hachette)
Red Sonja
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: Esteban Maroto, Neal Adams, Ernie Chan
The Frost Giant’s Daughter (przedruk z Savage Tales #1)
Scenariusz: Roy Thomas na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Córka lodowego olbrzyma (The Frost Giant’s Daughter)
Rysunki: Esteban Maroto, Neal Adams, Ernie Chan
Wydanie polskie: Córka lodowego olbrzyma w Conan Barbarzyńca #1 (kolekcja Hachette)
* Jest to adaptacja fragmentów tekstów Roberta E. Howarda (skompletowanych przez Geralda W. Page’a) opowiadających o losach wojowniczki Dark Agnes of Chastillon, bohaterki dwóch opowiadań (“Sword Woman”, “Blades for France”) i fragmentów skompilowanych w jeden tekst (“Mistress of Death” – podstawa zaadaptowanej historii). Akcja oryginalnych tekstów rozgrywa się w XVI wieku. W wersji Roya Thomasa bohaterkę zastępuje Czerwona Sonja, Conan zaś przejmuje rolę awanturnika Johna Stuarta.
W numerze znajduje się również komiks Blackmark (part 1) ze scenariuszem i rysunkami Gila Kane’a, niezwiązany ze światem Ery Hyboryjskiej, oraz artykuły “A Hyperborean oath” Roya Thomasa, “Conan’s women warrior” Freda Blossera i “An Atlantean in Aquilonia” Glenna Lorda.