Zawartość: Teeth of the Dragon, The Hills of the Dead, Red Sonja (historia bez tytułu), Blackmark Versus the Mind Demons (część 1)
Okładka: Michael Whelan
Scenariusz: Gerry Conway, Roy Thomas, Gil Kane
Rysunki: Jess Jodloman, Alan Weiss, Neal Adams, Howard Chaykin, Gil Kane
Wydawca: Marvel
Data wydania: Maj 1975
Liczba stron: 84
Teeth of the Dragon
Scenariusz: Gerry Conway
Rysunki: Jess Jodloman
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Obalony przez Thulsę Dooma Kull ucieka z Brule’em i Ridondem i szuka schronienia wśród Piktów. Okazuje się, że czarownik Dooma, Teyanoga, nastawił Piktów przeciw zbiegom. Ridondo zabija Teyanogę i ocala towarzyszy. Brule zostaje, by walczyć za swój lud, a Kull i Ridondo żeglują dalej w poszukiwaniu armii, która stawi czoła Doomowi. Ciąg dalszy wątku z Kull the Destroyer #15.
The Hills of the Dead
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda The Hills of the Dead
Rysunki: Alan Weiss, Neal Adams
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Solomon Kane trafia w dżungli na wampiry. Pierwsza część adaptacji opowiadania Roberta E. Howarda.
Red Sonja (historia bez tytułu)
Scenariusz: Roy Thomas, częściowo na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda
Rysunki: Howard Chaykin
Blackmark Versus the Mind Demons (część 1)
Scenariusz: Gil Kane
Rysunki: Gil Kane
Historia Kulla jest kontynuacją wątku z Kull the Destroyer #15.