Zawartość: A King Comes Riding, The Shadow Kingdom, The Valley of the Worm
Okładka: Michael Whelan
Scenariusz: Roy Thomas, Gerry Conway
Rysunki: Ross Andru, Marie Severin, Gil Kane
Wydawca: Marvel
Data wydania: Maj 1975
Liczba stron: 84
A King Comes Riding
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: Ross Andru
Przedruk z Kull the Conqueror (Marvel) #01.
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Kull, barbarzyńca z Atlantydy, który siłą zdobył tron starożytnej Waluzji, wjeżdża do Miasta Cudów, gdzie jedni go wiwatują, a inni szepczą o jego obcym pochodzeniu. Okazuje łaskę minstrelowi Ridondo, który w duchu poprzysięga mu zgubę, i przyjmuje Pikta Brule’a, posłańca ambasadora Ka-nu. Spotkanie budzi w królu wspomnienia: dzieciństwo wśród tygrysów, wygnanie z plemienia po tym, jak skrócił męki skazanej na stos dziewczyny, lata galernika, gladiatora i żołnierza Waluzji, aż po pojedynek, w którym zabił tyrana Bornę i sam sięgnął po koronę.
The Shadow Kingdom
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda The Shadow Kingdom
Rysunki: Marie Severin
Przedruk z Kull the Conqueror (Marvel) #02.
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Pikt Ka-nu ostrzega Kulla przed ludźmi-wężami – prastarą rasą, która potrafi przybierać ludzką postać. Wraz z Brule’em król odkrywa, że węże podszywają się na dworze pod doradców, gwardzistów Czerwonych Zabójców, a nawet pod samego Kulla. Po krwawej rozprawie z przebierańcami trop prowadzi do zapieczętowanej komnaty, w której przed wiekami zginął król Eallal, a jego duch wciąż ją nawiedza. Kull zamyka komnatę i przysięga ścigać ludzi-węże na lądzie i morzu. Adaptacja opowiadania Roberta E. Howarda.
The Valley of the Worm
Scenariusz: Roy Thomas, Gerry Conway, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda The Valley of the Worm
Rysunki: Gil Kane
Przedruk z Supernatural Thrillers (Marvel) #03 (kwiecień 1973).
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Umierający James Allison wspomina jedno ze swych wcześniejszych wcieleń: Niorda, barbarzyńcę, który poprowadził swój lud na nowe ziemie i zawarł pokój z piktyjskim wojownikiem Gormem. Gdy monstrualny robak z doliny masakruje część plemienia Niorda, ten wraz z Gormem zabija jadowitego węża Sathę i zatruwa jego jadem strzały, a następnie rani bestię w jej leżu. Niord pokonuje stworzenie, lecz sam ginie od ran; wraz z końcem wspomnienia umiera też Allison. Adaptacja opowiadania Roberta E. Howarda.
Historie komiksowe w tym numerze są przedrukami. Nowy materiał to artykuły tekstowe Hail the Barbarians! (Roy Thomas) oraz King Kull a Retrospective Review (Fred Blosser).