Zawartość: The Frost Giant`s Daughter, Encounter of the Sword and the Sorcerers*
Okładka: Barry Smith
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Córka lodowego olbrzyma
Rysunki: Barry Smith
Wydawca: Marvel
Data wydania: lipiec 1972
Liczba stron: 22
Wydanie polskie: Córka lodowego olbrzyma, Kres miecza i czarowników w Conan Essential #1
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): The Frost Giant`s Daughter
Po bitwie w ośnieżonych górach Nordheimu młody Conan, ostatni ocalały ze swojego oddziału, pokonuje vanirskiego wojownika Heimdula i pada z wycieńczenia. Budzi go śmiech skąpo odzianej Atali, która nęci go w głąb lodowego pustkowia, a potem wzywa na pomoc swoich braci — dwóch lodowych olbrzymów. Conan zabija olbrzymów i niemal chwyta dziewczynę, lecz ta znika w blasku, wzywając ojca, boga Ymira; gdy Cymeryjczyka znajdują Æsirowie, w dłoni zostaje mu tylko skrawek jej nieludzkiej szaty.
* Kres miecza i czarowników (Encounter of the Sword and the Sorcerers) to autorska historia Roya Thomasa, wydana początkowo jako pilotażowy komiks, przed powstaniem serii o Conanie. W tej wersji wojownik nie nazywał się Conan, a Starr. Opowieść ta ukazała się w Chamber of Darkness #4.