Zawartość: The Cape of Dark Dreams, Death and Life in Tiger Valley (Kull), On the Road of Kings (Red Sonja)
Okładka: Bob Larkin
Scenariusz: Roy Thomas, Dann Thomas
Rysunki: John Buscema, E. R. Cruz, Tony DeZuniga
Język: angielski
Wydawcy: Marvel
Data wydania: Grudzień 1991
Liczba stron: 68
The Cape of Dark Dreams
Scenariusz: Roy Thomas; Dann Thomas
Rysunki:John Buscema
Wydanie polskie: Czaszka na morzach. Część trzecia: Przylądek Mokrych Snów w Conan Barbarzyńca #62 (kolekcja Hachette)
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Conan płynie dalej z Khitańczykami pod kapitanem Kushumem, który ślepo słucha czaszki Thulsy Dooma: ta obiecuje skarb kończący wygnanie i sieje w nim nieufność do Li-Zyi i Cymeryjczyka. Kuszyccy korsarze odstępują, poznawszy Conana. Nocą opętany przez Thoth-Amona Eech’ing chwyta czaszkę; obu magów widzi wachtowy, którego Thulsa zmusza, by skoczył za burtę. Eech’ing chce wrzucić czaszkę do morza, ta kąsa go i obaj spadają. Conan skacze za stworzeniem, połyka go olbrzymi rekin — Cymeryjczyk rozcina mu brzuch od środka i wraca na pokład z Eech’ingiem. Nazajutrz dobijają do Przylądka Ciemnych Snów. Na brzegu wabi ich Mosardo, lecz złotoskórzy marynarze uderzają pierwsi; walkę przerywa książę Phan-Ku, wnuk khitańskiego rozbitka, który próbuje uwieść Li-Zyę. Przy uczcie służka ostrzega Conana, że gospodarze to Ludzie-Węże. Phan-Ku wiedzie dziewczynę na ołtarz: to Hissarlion, kapłan Seta w służbie Thulsy, a całość jest częścią jego planu. Conan wyjawia prawdziwe oblicze zmiennokształtnych i odbija prawdziwą Li-Zyę, lecz Khitańczyków już zastąpiono wężami. Walkę przegrywają liczebnością. Wzięci do niewoli, słudzy Thulsy Dooma podszywają się pod załogę i idą na okręt, by oszukać resztę ludzi — czarownik zaczyna swój plan podboju świata.
Death and Life in Tiger Valley (3)*
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: E. R. Cruz
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Ponad dekadę wcześniej Ram-Os ocalił bliźnięta, które Ba-Dar kazał zabić z powodu proroctwa: Iranię wychował w tajemnicy, a Kulla uniosły tygrysy. Odkąd Kull wrócił do plemienia, szaman opiekuje się obojgiem, choć lud nie wie o istnieniu Irani. Kull i inni chłopcy słuchają opowieści Ascalante o kontynencie, za co karci ich Ba-Dar. Kull kłóci się też z ludźmi wodza, którzy zarzucają mu, że nie przyswoił obyczajów plemienia. Wraca do Doliny Tygrysa i spotyka Iranię, która bezskutecznie próbuje magią okiełznać tygrysa i wpada w niebezpieczeństwo; Kull ją ratuje, zabijając zwierzę. Gniewa go to, a zarazem ciągnie ku dziewczynie, która nie wie, że jest jego siostrą, i sama ucieka, wspomniawszy słowa Ram-Osa. Kull zastaje szamana chorego, opowiada o spotkaniu z bezimienną dziewczyną; Ram-Os każe mu przysiąc, że nikomu o niej nie powie, i zamierza nadal trzymać bliźnięta osobno, niepewny, które z nich ma być królem z przepowiedni. Kull zostawia go, myśląc o poznanej dziewczynie — ich drogi zetkną się znów dopiero, gdy zostanie królem Waluzji.
On the Road of Kings**
Scenariusz: Roy Thomas; Dann Thomas
Rysunki: Tony DeZuniga
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Po kolejnym pojedynku, który przetrwała, Czerwona Sonja ochładza się w strumieniu. Podchodzą kobiety z dziećmi; malcy bawią się w bitwy, a Sonja spogląda na to ze smutkiem. Myśli przerywa mała Gerta, która ją wita. Gdy matka Gerty dostrzega miecz wojowniczki, przerażone uciekają.
* Bohaterem historii jest Kull, władca Waluzji
** Bohaterką historii jest Red Sonja