Zawartość: The Treachery of the Gray Wolf, Men of the Shadows (Bran Mak Morn)
Okładka: Joe Jusko
Scenariusz: Michael Fleisher, Roy Thomas
Rysunki: Val Mayerik, Gene Day
Język: angielski
Wydawcy: Marvel
Data wydania: Wrzesień 1984
Liczba stron: 68
The Treachery of the Gray Wolf
Scenariusz: Michael Fleisher
Rysunki: Val Mayerik
Wydanie polskie: Zdrada Szarego Wilka w Conan Barbarzyńca #32 (kolekcja Hachette)
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
W równoległym świecie król Konar z Aquilorii zmusza pokonanego Zarnoffa z Ophitu do pokoju, tymczasem w świecie Conana Bractwo Sokoła znów próbuje go zabić; pomaga mu tajemniczy topornik Szary Wilk, po czym zdradziecko ogłusza Cymeryjczyka i przepycha przez portal. Minął rok od ostatniej wizyty: Konar wie już, że Conan przysłużył się królestwu, i potrzebuje go, by uratować porwaną królową Zenorię, której uprowadzenie ma storpedować traktat Aquilorii, Nemerii i Ophitu. Conan wychodzi z miasta przebrany za Konara, odciągając porywaczy, podczas gdy prawdziwy król siada do stołu z Zarnoffem. Po walce i zasadzkach Szary Wilk spada z Conanem z urwiska do jeziora; na powierzchnię wychodzi tylko „Szary Wilk”. Zenoria wraca do męża, rozmowy pokojowe pękają, gdy znajdują ciała, a Zarnoff daje Konarowi dobę na znalezienie winnych — aż zjawia się Szary Wilk i wycina nemeryjskich zabójców. To Conan w stroju wojownika; traktat zostaje podpisany, a Cymeryjczyk wraca do swojego świata.
Men of the Shadows part 3
Scenariusz: Roy Thomas na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Ludzie cieni (Men of the Shadows)
Rysunki: Gene Day
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Bran Mak Morn wygrywa pojedynek. Czarownik snuje opowieść o dziejach świata: o zatonięciu Lemurii i o tym, jak ludzkość odbudowywała potem cywilizacje. Na koniec ostrzega, że dawne rasy wymierają, a dla rodzaju ludzkiego nadchodzą nowe czasy.