Zawartość: The Iron Lions of the Kharamun, Men of the Shadows (Bran Mak Morn)
Okładka: Bill Sienkiewicz
Scenariusz: Michael Fleisher, Roy Thomas
Rysunki: Gary Kwapisz, Gene Day
Język: angielski
Wydawcy: Marvel
Data wydania: Lipiec 1984
Liczba stron: 68
The Iron Lions of the Kharamun
Scenariusz: Michael Fleisher
Rysunki: Gary Kwapisz
Wydanie polskie: Żelazne lwy z Kharamunu w Conan Barbarzyńca #31 (kolekcja Hachette)
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Conan traci łaski zuagirskich wodzów wojennych. Ci spiskują i namawiają kapłankę Świętego Lwa, by naznaczyła go krwistoczerwonym krisem Lwiego Boga — czar czyni z niego tchórza, niezdolnego utrzymać broni. Zastępca Akhmed Sud przejmuje dowodzenie i skazuje Cymeryjczyka na wygnanie. Conan staje się żebrakiem, a Żelazne Lwy, sługi kapłanki, zabijają każdego, kto próbuje mu pomóc. Wreszcie Jepthah Ben Zuun pomaga przełamać blokady w jego umyśle; Cymeryjczyk rozprawia się z Lwami i z Akhmedem Sudem, po czym na zawsze odchodzi od Zuagirów.
Men of the Shadows
Scenariusz: Roy Thomas na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Ludzie cieni (Men of the Shadows)
Rysunki: Gene Day
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Piktowie napadają na rzymski oddział. Nieliczni ocaleni ruszają na południe, lecz giną jeden po drugim, aż zostaje ostatni, który szykuje się do walki z nadciągającą gromadą Piktów.