Zawartość: The Sword of Skelos
Okładka: Nestor Redondo
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Wrzesień 1980
Liczba stron: 68
The Sword of Skelos
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie powieści Andrew J. Offutta Conan i miecz Skelos (Conan. The Sword of Skelos)
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Satrapa Zambouli Akter Khan z zachwytem patrzy, jak czarownik Zafra zaklina miecz, by sam latał i bił; tylko dwa ostrza można tak zaczarować, więc chan każe poświęcić własne, dobijając zaklęcie ofiarą niewolnicy. W Shadizarze, ledwie Conan kończy interes z kurtyzaną, napadają go złodzieje nasłani przez Iranistańczyka Khasska, który pracuje dla chana Iranistanu i chce Oka Erlika dla lepszych stosunków z Zamboulą. Potyczka ze strażą Shadizaru pcha Cymeryjczyka w drogę do Iranistanu z nowym towarzyszem; po drodze opowiada o skradzionej duszy i Oku, a na południu kapitan Arsil odkrywa, że Isparana uciekła z pomocą jednego z jego ludzi — co Zafra donosi chanowi. Conan i Khassek idą skrótem przez dawne włości Powracającego z Piasku i wpadają na Isparanę oraz dezertera; w starciu giną Khassek i żołnierz, a złodziejka zostaje z Conanem dokładnie tam, gdzie chciała go mieć.
W numerze znajduje się również artykuł To Kush and Beyond autorstwa Charlesa R. Saundersa.