Zawartość: Black Lotus and Yellow Death (Conan), Wizard and Warrior (Kull)
Okładka: Earl Norem
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema, Ricardo Villamonte, Alfredo Alcala
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Sierpień 1980
Liczba stron: 68
Black Lotus and Yellow Death
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie powieści Andrew J. Offutta Conan i czarownik (Conan and the Sorcerer)
Rysunki: John Buscema, Ricardo Villamonte
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Wyrzucony przez magię na pustynię, w pobliżu oazy na szlaku Isparany, Conan czeka na złodziejkę i, gdy ta zasypia, podmienia skradzione Oko Erlika na kopię od czarnoksiężnika Hisarra Zula. Wkrótce oboje wpadają w ręce khawarizmskich handlarzy niewolników, a po uwolnieniu przez patrol kapitana Arsila Conan zostawia Isparanę żołnierzom i wraca po swoją duszę. Hisarr Zul oddaje mu lustro, w którym ją uwięził, i próbuje go zabić chmurą żółtego lotosu, lecz Conan zdmuchuje pył na niego. Czarownik umiera, a Cymeryjczyk z lustrem w sakwie podpala jego dom.
Wizard and Warrior*
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta R. Howarda Wizard and Warrior
Rysunki: Alfredo Alcala
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Przy partii szachów Kulla i Brule’a, w obecności Ronara, Pikt opowiada, jak został włócznikiem i zdobył blizny na piersi. Plemię Sungara chciało im wydrzeć dolinę obraną na łowiska. Brule poszedł z kilkoma z plemienia na swój bój inicjacyjny. W marszu, brodząc przez bagna, we mgle oddziela się od towarzyszy. Wychodzi na górzysty teren, wspina się i na szczycie staje przeciw Aa-Thakowi, szamanowi wrogów. Czar paraliżuje go, lecz tylko od pasa w dół, więc mieczem rąbie laskę szamana, odzyskuje ruch i zabija go. Potem rusza z plemieniem na Sungarów i spełnia zadanie. Gdy kończy opowieść, jednym ruchem matuje Kulla na szachownicy.
W numerze znajduje się również artykuł Havoc in Hyboria autorstwa Jima Neala.
* Bohaterem przedstawionej historii jest Kull.