Zawartość: Black Tears
Okładka: Ernie Chan
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: Ernie Chan
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Listopad 1978
Liczba stron: 80
Black Tears
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Lina Cartera i L. Sprague de Campa Czarne łzy (Black Tears)
Rysunki: Ernie Chan
W numerze znajdują się również artykuł A Gazeteer of the Hyborian World of Conan (4) autorstwa Lee N. Falconera i wiersze Roberta E. Howarda: The Singer in the Mist, A Song of the Race, The Ghost Kings.