Zawartość: Sea-Woman
Okładka: John Buscema
Scenariusz: Roy Thomas, na motywach wiersza Roberta E. Howarda Sea-Woman
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Maj 1979
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): Sea-Woman
Na Tygrysicy wrzask wachtowego zwiastuje błękitnoskórą kobietę stojącą na liliach pośrodku oceanu; biorą ją na pokład, choć N’Yaga natychmiast choruje, a niema dziewczyna zostaje na statku, gdy korsarze wracają do rzemiosła. Po kilku dniach B’Tumi obdarowuje ją naszyjnikiem i znika tej samej nocy, jakby wypadł za burtę; choroba szamana się pogłębia, Belit coraz bardziej nie ufa przybłędzie i każe załodze trzymać się z dala, lecz Asambi podchodzi do niej nocą. Dziewczyna zanurza się, niemym śpiewem nęci go za sobą i topi; Conan widzi finał, skacze na ratunek i sam wpada w zasięg pieśni i pocałunku, które wprawiają go w trans. Krzyk Belit z pokładu zrywa urok, Cymeryjczyk uwalnia się i wciąga istotę na Tygrysicę — a gdy wchodzi na pokład, w rękach zostaje mu tylko garść wodorostów. Wstrząśnięta załoga odpływa.