Zawartość: The Children of Jhebbal Sag
Okładka: Bob Larkin
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Marzec 1978
Liczba stron: 80
The Children of Jhebbal Sag
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Za Czarną Rzeką (Beyond the Black River)
Rysunki: John Buscema
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Conan i Balthus uciekają przez puszczę z obozu Zogara Saga, by ostrzec fort Tuscelan; Cymeryjczyk zabija tropiącego ich lamparta, a rysunek na ziemi odstrasza panterę, kolejne dziecko Jhebbal Saga. Zabijają posłańca czarownika i jego canoe przeprawiają się przez rzekę, a po drodze przyłącza się do nich zdziczały pies Rozpruwacz. Fort jest już oblężony, więc rozdzielają się, by ostrzec osadników: Balthus z psem wyprowadza kobiety i dzieci do Velitrium i obaj giną, zatrzymując Piktów. Conan, prowadzący drugą grupę, zostaje zwabiony głosem Balthusa przez demona — brata Zogara Saga, którego życie jest związane z czarownikiem — i ścina go; w tawernie pod Velitrium słyszy potem, że Tuscelan padł, a Zogar Sag zginął w płomieniach, i wznosi toast za Balthusa i jego psa.
W numerze znajdują się również artykuły Shadow of the White Wolf autorstwa Freda Blossera i Conan the Syndicated Roya Thomasa.