Zawartość: Beyond the Black River (Conan), Retribution in Blood (Solomon Kane)
Okładka: Jim Starlin
Scenariusz: Roy Thomas, Don Glut
Rysunki: John Buscema, David Wenzel
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Styczeń 1978
Liczba stron: 80
Beyond the Black River
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Za Czarną Rzeką (Beyond the Black River)
Rysunki: John Buscema
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
W puszczy za Czarną Rzeką Conan, zwiadowca z akwilońskiego fortu Tuscelan, ratuje młodego osadnika Balthusa przed czyhającym Piktem. Po drodze natrafiają na zwłoki kupca Tiberiasa, któremu tajemnicza istota nasłana przez piktyjskiego czarownika Zogara Saga odcina głowę. Komendant Valannus wysyła Conana, by zabił czarownika, ale Balthus zostaje pojmany i jest świadkiem, jak Zogar Sag przywołuje dzikie bestie — szablozębny kot porywa pojmanego zwiadowcę, a wąż pełznie już ku Balthusowi. Wtedy Conan przebija gada włócznią, w powstałym chaosie uwalnia chłopaka, zabija w chacie czarownika uwięzionego małpoluda i obaj uciekają z wioski pod gradem strzał.
Retribution in Blood*
Scenariusz: Don Glut
Rysunki: David Wenzel
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Solomon Kane’a dręczy, że darował życie Drakuli, i wraca do Transylwanii, by naprawić błąd, który kosztował niewinnych. W wiosce zastaje kobietę pełniącą posługę kapłanki; Margit opowiada, że miesiąc wcześniej Drakula zabrał do zamku jej siostrę Julkę, a ojciec Franz, wiejski ksiądz, poszedł za nimi z rodzinnym krzyżem ostrzonym jak pal. Długa nieobecność obojga zabiła matkę, więc Margit musiała odprawić pogrzeb. Kane każe jej zostać, lecz ukrywa się na wozie. U wrót widzą palowane zwłoki Franza; hrabia wita purytanina we wnętrzu. Na zewnątrz Julka, już wampirzyca, próbuje ugryźć siostrę. Kane walczy z Drakulą, aż ten wychodzi powstrzymać Julkę; ta zwraca się przeciw Kane’owi, a on podpala jej ciało pochodnią. Na dziedzińcu unieruchamia hrabiego, podpalając zwłoki Franza, i wbija mu rodzinny krzyż. Po pogrzebie Kane i Margit odchodzą. Wkrótce rabusie w zamku zauważają klejnotowy krzyż tkwiący w ciele Drakuli.
W numerze znajduje się również artykuł The Other Queen of the Black Coast autorstwa Freda Blossera.
* Bohaterem historii jest Solomon Kane