Zawartość: Torrent of Doom (Conan), The Striking of the Gong (Kull), Wizards of the Black Sun (Red Sonja)
Okładka: Earl Norem
Scenariusz: Roy Thomas, Clara Noto
Rysunki: John Buscema, Rick Hoberg, Marie Severin, Frank Thorne
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Październik 1977
Liczba stron: 80
Torrent of Doom (ciąg dalszy z numeru 22)
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Szmaragdowa toń (The Pool of the Black One)
Rysunki: John Buscema
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Z muru Conan widzi Czarnych Olbrzymów, niosących uśpioną załogę Holgazana. Szybko zatapia w stawie ciało olbrzyma, którego dopiero co zabił, licząc, że jego zmniejszenie umknie reszcie, po czym z Sanchą chowa się na balkonie. Przybysze składają jeńców na dziedzińcu i zbierają się wokół tajemniczego stawu; najwyższy, z diademem na głowie, wygrywa muzykę. Cymeryjczyk tłumi krzyk dziewczyny i każe jej budzić piratów, sam zaś rzuca się na siedzących olbrzymów, kilku zabija i ucieka. W ślepym dziedzińcu gzyms nie unosi jego ciężaru, więc staje do walki — wtedy od tyłu wpadają zingarscy piraci i zaczyna się rzeź. Zaskoczeni olbrzymi pierzchają po budowli, ścigani i dobijani. Przy stawie Sancha czeka na koniec, gdy zjawia się olbrzym z diademem i szablą zabija jednego z piratów. Conan wychodzi z tłumu, by z nim skończyć, lecz tamten skacze do stawu i woda wzbiera jak lawa. Cymeryjczyk każe ocalałym biec ku brzegowi i niesie Sanchę. Za miastem słup cieczy wybucha i zalewa wyspę; zielonkawy potok goni ich aż do łodzi. Na Holgazanie Conan obejmuje dowództwo, podnosi kotwicę i odpływa — dziwna ciecz zatrzymuje się tuż przed stępką. Cymeryjczyk ogłasza się nowym wodzem: ma okręt, załogę i kobietę, której usta dopiero co skosztował.
The Striking of the Gong*
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Uderzenie gongu (The Striking of the Gong)
Rysunki: Rick Hoberg, Marie Severin
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Szpieg, który wkradł się do pałacu, zadaje Kullowi śmiertelną ranę. Brule, stojący tuż obok, rozprawia się z napastnikiem, a król zapada w odmienny stan świadomości, jakby doświadczenie bliskie śmierci. Przez nieokreślony czas, prowadzony przez dziwną postać, ogląda ogrom wszechświata. Mimo że nie całkiem pojmuje, czego doświadczył, zachowuje żelazną wolę powrotu do poprzedniego stanu.
Wizards of the Black Sun**
Scenariusz: Roy Thomas, Clara Noto
Rysunki: Frank Thorne
W numerze znajduje się również artykuł Stygia. Serpent of the South autorstwa Roberta Yaple’a (Wydanie polskie: Stygia: Wąż Południa w Conan Barbarzyńca #48 (kolekcja Hachette)) oraz wiersz A New Song of Sonja Wendy Pini.
* Bohaterem historii jest Kull
* Bohaterką historii jest Red Sonja