Zawartość: The Pool of the Black One (Conan), The Dragon at Castle Frankenstein (Solomon Kane)
Okładka: Val Mayerik
Scenariusz: Roy Thomas, Don Glut
Rysunki: John Buscema, Sonny Trinidad
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Wrzesień 1977
Liczba stron: 80
The Pool of the Black One
Scenariusz: Roy Thomas , na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Szmaragdowa toń (The Pool of the Black One)
Rysunki: John Buscema
The Dragon at Castle Frankenstein*
Scenariusz: Don Glut
Rysunki: Sonny Trinidad
W numerze znajdują się również artykuł The Sea Hawks autorstwa Roberta Yaple’a i The Voice of the Bloodstained God Freda Blossera.
* Bohaterem opowiadania jest Solomon Kane