Zawartość: The Pool of the Black One (Conan), The Dragon at Castle Frankenstein (Solomon Kane)
Okładka: Val Mayerik
Scenariusz: Roy Thomas, Don Glut
Rysunki: John Buscema, Sonny Trinidad
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Wrzesień 1977
Liczba stron: 80
The Pool of the Black One
Scenariusz: Roy Thomas , na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Szmaragdowa toń (The Pool of the Black One)
Rysunki: John Buscema
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Po rozbiciu łodzi u Wysp Barachańskich Conan wpław dociera na Holgazana, okręt Zaporava, który niechętnie przyjmuje go do załogi; niewolnica Sancha z fascynacją patrzy, jak barbarzyńca zdobywa szacunek ludzi, podczas gdy kapitan trochę obsesyjnie goni jakiś własny cel. Przy bujnym lądzie Zaporavo każe zejść załodze, zabraniając tego dziewczynie; piraci jedzą dziwne owoce i zapadają w sen, a Conan idzie śladem kapitana i zabija go, by przejąć dowództwo. Sancha, zniecierpliwiona ich zniknięciem, płynie na brzeg, znajduje zwłoki Zaporava i wrzeszczy z przerażenia. Cymeryjczyk tropi wysoką czarną postać niosącą ciało aż do jaśminowo-szmaragdowego grodu z dziedzińcami i wieżami; na półce w murze odkrywa maleńkie figurki ludzi różnych narodów, w tym młodzieńca wrzuconego wcześniej do stawu. Z muru widzi Czarnego Olbrzyma z Sanchą w ramionach, skacze i przebija go mieczem — a chwilę później olbrzymy wracają, niosąc całą nieprzytomną załogę Holgazana.
The Dragon at Castle Frankenstein*
Scenariusz: Don Glut
Rysunki: Sonny Trinidad
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Zwabiony wieściami o piekielnym smoku Solomon Kane idzie do zamku Frankenstein w Niederbeerbach. Zastaje dziewczynę w mocy trzech zbrojnych: dwóch zabija, trzeci zbiega, mówiąc, że działał z rozkazu Hansa von Frankensteina. Cathryn dziękuje mu; purytanin odrzuca jej wdzięczność. W zamku pokonuje Hansa, a ten tłumaczy, że chciał złożyć dziewczynę w ofierze, by ocalić wieś, i opowiada o przodku, któremu w nieobecności oddano ukochaną smokowi z potoku — zwyciężył bestię, lecz jej ogon wstrzyknął mu śmiertelny jad. Kolejnego smoka uspokajają ofiarą z dziewczyny. Kane każe się zaprowadzić do legowiska, w potoku kruszy olbrzymie jaja, a stwór staje za jego plecami. Von Frankenstein ucieka w popłochu; broń Kane’a długo nie bierze, aż trafia w słabe miejsca. W agonalnym ciosie ogon jadem dosięga Cathryn, która umiera mu na rękach. Nazajutrz, po jej pogrzebie, Kane opuszcza wieś, potępiając tchórzostwo Hansa von Frankensteina.
W numerze znajdują się również artykuł The Sea Hawks autorstwa Roberta Yaple’a i The Voice of the Bloodstained God Freda Blossera.
* Bohaterem opowiadania jest Solomon Kane