Zawartość: Vengance in Vendhya (Conan), The Castle of the Devil (Solomon Kane)
Okładka: Kenneth Morris
Scenariusz: Roy Thomas, Don Glut
Rysunki: John Buscema, Alan Kupperberg
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Czerwiec 1977
Liczba stron: 80
Vengance in Vendhya (ciąg dalszy historii z numeru 16, 17 i 18)
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Ludzie Czarnego Kręgu (The People of the Black Circle)
Rysunki: John Buscema
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Po bitwie z akolitami Czarnych Widzących Conan z towarzyszami idzie grotem do zamku Yimshy. Przy bramie Cymeryjczyk mieczem toruje wejście, a jeden z irackich najemników zostaje na warcie. Widzi na murze Czarnego Widzącego i puszcza strzałę; czarownik łapie ją i odsyła, i iracki najemnik pada, jakby ugryzła go żmija. Conan wraca na krzyk i odkrywa niewidzialny mur: nie wyjdzie, a przez rozbitą bramę widzi martwego wartownika ze strzałą. Wraca do Kerim Shaha i ludzi, aż dochodzą do wielkiej sali z czarnym ołtarzem, na którym spoczywa kryształowa kula, strzeżona przez cztery węże. Z schodów schodzą czterej Czarni Widzący i czarem unieruchamiają przybyszów, po czym hipnotycznie wzywają najemników jednego po drugim i ścinają im głowy. Conan chwyta pas, który dał mu Khemsa, zrywa urok i uderza w ołtarz, którego węże ożywają. Zniszczenie kuli wywołuje wybuch, a Widzący padają bezwładnie. Wtedy zjawia się Mistrz Yimshy i magią rozdziera Kerim Shaha, by wyjąć mu serce. Cymeryjczyk znów zaciska pas i staje przeciw czarownikowi; ten w mgle przybiera postać olbrzymiego węża i uchodzi. Conan słyszy krzyk Yasminy, atakowanej przez wielkiego gada. Wchodzi, rani bestię, która zostawia za sobą ludzkie, krwawe ślady, i po gorącym powitaniu wychodzi z devi tą samą drogą, aż do koni. Poza Yimshą rozmawiają o przyszłości, nim w dolinie widzą armię Turanu w zasadzce na afghulów, którymi Cymeryjczyk niedawno wodził. Choć mają go za zdrajcę, nie może ich tak zostawić i wraca między nich. Yasmina dostrzega w dali jeźdźców Vendhyi, którzy wyszli jej szukać, i obiecuje, że poprosi ich o pomoc. Conan rzuca się w bitwę; wkrótce nadciąga wojsko vendhyjskie i przechyla starcie. Gdy idzie podziękować devi, spada na nią ogromny sęp — Cymeryjczyk go przechwyca i zrzuca w przepaść. Na koniec żegna Yasminę, przypominając jej dług, który kiedyś odbierze w jej pałacu.
The Castle of the Devil*
Scenariusz: Don Glut, na podstawie niedokończonego opowiadania Roberta E. Howarda Zamek Diabła (The Castle of the Devil)
Rysunki: Alan Kupperberg
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Solomon Kane jedzie przez Czarny Las, gdy znajduje nagą dziewczynę powieszoną na drzewie. Zdejmuje ją, by pogrzebać, i odkrywa, że żyje; wskazuje winnego: barona von Stalera, pana Zamku Diabła. Purytanin oddaje jej konia do wsi, sam tropi ślady racic. Po drodze spotyka Johna Silent, idącego do Genui zaciągnąć się na okręt; Kane namawia go, by razem skończyli z baronem. W zamku, pod pozorem najemnictwa, kapitan straży wystawia ich na próbę — po rzezi wśród wartowników zyskują audiencję — wpierw jednak ich ogłuszają. Von Staler urodził się z kozimi racicami i żąda ślepej lojalności. Nocą krzyki wiodą ich do sali, gdzie baron pieczętuje pakt z demonem ofiarą z dziewicy, by stać się w pełni człowiekiem. Kane i Silent przerywają obrzęd i niszczą posąg Szatana; baron przeobraża się w demona. Silent wynosi dziewczynę, Kane uchodzi, zostawiając Stalera twarzą w twarz z własnymi ludźmi, którzy go nie poznają i zabijają. Najemnicy rozchodzą się, Silent odprowadza dziewczynę do wsi, a Kane patrzy, jak zamek staje w ogniu.
W numerze znajduje się również artykuł The Man Who Was Conan autorstwa Freda Blossera.
* Bohaterem historii jest Solomon Kane