Zawartość: The Sword and the Serpent
Okładka: John Buscema, Ernie Chan
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema, Ernie Chan
Wydawca: Marvel
Data wydania: Sierpień 1978
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): The Sword and the Serpent
Conan, Zula i Belit uchodzą podziemiami zamku; tajemniczy obcy z wężowym pierścieniem wstrzymuje część pościgu, a gdy dowiadują się, że uzurpatorski wuj Belit ma na usługach maga Ptor-Nubisa, tego, który kiedyś sprzedał Zulę w niewolę, trójka kieruje kroki ku Zemście w Shemie. W pałacu nowo koronowaną Nefthę zaskakuje ten sam obcy — czarodziej Thoth-Amon — i ofiaruje się jako doradca. W podziemiach zahipnotyzowana Belit kroczy w paszczę węża o kobiecej twarzy, Zula w walce ścina monstrum, a dalej Conan, zasypany głazem, odpiera zmiennokształtnych wężoludzi w postaci Belit i Zuli, każąc prawdziwym towarzyszom wypowiedzieć słowa, którymi Kull niegdyś trzymał wężoludzi na dystans, a których nauczyła go Red Sonja. Przy wyjściu z jaskini na niby-korsarzy Belit też działa zaklęcie: syczą i uciekają, a trójka wychodzi na pustynne słońce.