Księżniczka Ismaia, córka królowej Rufii i króla Aphratesa z shemickiego miasta-państwa Baalur, jest dręczona przez tajemnicze koszmary, związane z postacią mrocznej czarodziejki. Mimo starań nadwornego medyka Caspiusa nie udaje się jej wyleczyć, co gorsza epidemia koszmarów rozlewa się powoli po całym mieście.

Conan przebywa w Koth, gdzie jest dowódcą armii Tethruna, buntownika, który postanowił obalić tyrana Raguly, jednego z baronów, słynnych z ciemiężenia swoich poddanych. Choć władca próbuje umknąć, biorąc za zakładniczkę córkę Tethruna, Conan zabija go, kładąc kres tyranii.

WIĘCEJ