Zawartość: The Trail of the Bloodstained God, Day of the Red Judgment
Okładka: John Buscema
Scenariusz: Roy Thomas, Christy Marx
Rysunki: John Buscema, Howard Chaykin
Wydawca: Marvel
Data wydania: 1978
Liczba stron: 68
The Trail of the Bloodstained God
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda i L. Sprague’a de Campa The Blood-Stained God
Rysunki: John Buscema
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
W Arenjun, Mieście Złodziei, Conan szuka ludzi, którzy ukradli mu mapę prowadzącą do posągu Krwawego Boga – wysadzanego rubinami idola ukrytego w świątyni w górach Kezankii. Przerywa torturowanie górala, szpiega wodza Keraspy, lecz sam zostaje ogłuszony. Budzi go Sassan, który również ściga skarb. Po krwawych starciach z bandą Zyrasa, zwanego Czerwonym Turbanem, i ludźmi Keraspy do świątyni docierają tylko Conan, Sassan i Zyras. Sassana zabija pułapka w bramie, a Zyras próbuje zdradzić i ginie. Do świątyni wkracza Keraspa, a wtedy posąg ożywa i Conan musi stawić czoła samemu Krwawemu Bogu.
Day of the Red Judgment
Scenariusz: Roy Thomas, Christy Marx
Rysunki: Howard Chaykin
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Sonja wraca do rodzinnej Hyrkanii i trafia do jaskiń zamieszkanych przez Faworyzowanych – rudowłosych wojowników toczących wojnę z ludożerczymi Drommachami. Biorą ją za przepowiedzianą „bladą niszczycielkę”, która ma doprowadzić oba ludy do zagłady, i więżą. Kobieta imieniem Zora twierdzi, że Sonja jest dzieckiem porzuconym niegdyś na pożarcie Drommachom. Gdy plemię ma złożyć ją w ofierze przed posągiem Czerwonej Bogini, Zora uwalnia ją, a do jaskiń wdzierają się Drommachowie. Rozgniewana na boginię Sonja rozbija posąg i walczy u boku plemienia. Z rzezi uchodzą tylko ona i ranna Zora.
W numerze znajdują się również mapa The Hyborian Age of Conan, wstępy Roya Thomasa oraz artykuły tekstowe An Essay on the Hyborian Legion (Don i Maggie Thompson) i A Chronology of the Conan Comics (Jim Neal).