Zawartość: A Season of Black Death (opowieść ramowa), Brule’s Tale, Ridondo’s Tale, Tu’s Tale, Kuhtholos’ Tale
Okładka: Michael Golden
Scenariusz: Alan Zelenetz
Rysunki: Charles Vess, Ernie Chan, John Bolton, Butch Guice, Bill Sienkiewicz
Wydawca: Marvel
Data wydania: Luty 1984
Liczba stron: 48
A Season of Black Death (opowieść ramowa)
Scenariusz: Alan Zelenetz
Rysunki: Charles Vess
Brule’s Tale
Scenariusz: Alan Zelenetz
Rysunki: Ernie Chan
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Brule mści się za zhańbienie kobiety ze swojego plemienia.
Ridondo’s Tale
Scenariusz: Alan Zelenetz
Rysunki: John Bolton
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Ridondo opowiada o trzech braciach, którzy spiskują, by zabić kochanka swojej siostry.
Tu’s Tale
Scenariusz: Alan Zelenetz
Rysunki: Butch Guice
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Tu przypomina historię poprzedniego króla Waluzji.
Kuhtholos’ Tale
Scenariusz: Alan Zelenetz
Rysunki: Bill Sienkiewicz
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Kull opowiada, jak Yagotha uwolnił jednego z Pradawnych Bogów w krainie ludzi i jak tego boga pokonano.
Opowieść ramowa zajmuje strony 1-3, 14, 25, 36 i 48; pomiędzy nimi znajdują się cztery opowieści snute przez bohaterów.