Zawartość: Demon Shade
Okładka: Ernie Chan, John Romita, Rudy Nebres
Scenariusz: Don Glut
Rysunki: Ernie Chan
Wydawca: Marvel
Data wydania: Październik 1977
Liczba stron: 17
Demon Shade
Scenariusz: Don Glut
Rysunki: Ernie Chan
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Kull i Laralei ruszają za Ridondem, porwanym przez olbrzymiego kondora. Garbaty Nor-Atz obiecuje pomoc swojego pana Morgary, ale odurza Laralei winem i wysyła Kulla po kwiat, który ma być antidotum. Zerwanie kwiatu budzi Demoniczny Cień, który atakuje Kulla. Tymczasem wychodzi na jaw, że Nor-Atz zamordował Morgarę i chce zawładnąć Laralei.