Zawartość: Wings of the Night-Beast
Okładka: Gil Kane, Tom Palmer
Scenariusz: Steve Englehart
Rysunki: Mike Ploog
Wydawca: Marvel
Data wydania: Sierpień 1974
Liczba stron: 17
Wings of the Night-Beast
Scenariusz: Steve Englehart
Rysunki: Mike Ploog
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Po ataku smoka Kull i Brule dochodzą do siebie przy wiosce mnichów. Santha zmienia się w skrzydlatą Nocną Bestię i porywa Kulla do swojej górskiej kryjówki, gdzie król zostaje skrępowany obok Ridonda. Brule i mnisi ruszają na odsiecz, a Kull dosiada bestii i przebija ją włócznią. Na koniec przysięga zebrać armię i odebrać koronę Thulsie Doomowi.
W numerze znajduje się również krótka historia Help (przedruk (Stan Lee, Steve Ditko); numer źródłowy niezweryfikowany).