Zawartość: Moon of Blood
Okładka: Mike Ploog, John Romita
Scenariusz: Steve Englehart
Rysunki: Mike Ploog
Wydawca: Marvel
Data wydania: Luty 1974
Liczba stron: 19
Moon of Blood
Scenariusz: Steve Englehart
Rysunki: Mike Ploog
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Ardyon skazuje Kulla na ścięcie o zachodzie księżyca. Narda, dawna faworyta królów Waluzji, prosi o pomoc wodza górskiego plemienia Kargana i zdobywa od czarownicy amulet, który w porę przemyca do celi. Kull i Brule uciekają w północne wzgórza, ale Kargan zdradza gości i rzuca pojmanego Pikta na pożarcie tygrysowi. Kull rozbija ludzi wodza i okalecza Kargana. Odtąd ma jeden cel: odzyskać tron.
W numerze znajduje się również krótka historia The Stoneman (przedruk z Journey into Mystery #70 (1961)).