Zawartość: Tower of Blood part 1
Okładka: Gil Kane
Scenariusz: Roy Thomas, na motywach opowadania Davida A. Englisha Tower of Blood*
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Listopad 1974
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): Tower of Blood
Red Sonja budzi Conana w celi i słyszy, w jakim są położeniu; Morophla wchodzi, znowu czaruje Cymeryjczyka i prowadzi go, by parzył się z samicami zwyrodniałego ludu pieczar. Uathacht, zjawiona na ścianie, boi się, że brat złoży Conana w ofierze jak innych, i po dniach wraca z zaklęciem, które uśpi maga na trzy doby: chce uwolnić Cymeryjczyka, ale Sonję zostawić. Conan stawia warunek, że Sonja też wyjdzie; czarodziejka się zgadza, w ostatniej chwili z zazdrości rzuca się na wojowniczkę z nożem, a Conan, związany słowem, nie wtrąca się — Sonja zabija Uathacht. W korytarzach skrzydlate Transmoradery, bez władzy uśpionego pana, ustępują; w składzie Morophli znajdują księgi, miecze i beczułkę prochu, którą Conan rozpoznaje i rozsypuje, gdy astralna postać maga, ciało wciąż uwięzione, zsyła złotego goryla, potem ośmiornicę, potem węża z ludzką głową, a wreszcie wielkie szczęki. Podpalają komnatę, zjawa znika, przy zejściu ze wieży padają w przepaść, lecz wyzwolone Transmoradery ich unoszą; na ziemi Sonja ogłusza Conana rękojeścią i umyka.
* Bohaterem oryginalnego tekstu jest wojownik Cromek