Zawartość: The Dragon from the Inland Sea
Okładka: Gil Kane
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Czerwiec 1974
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): The Dragon from the Inland Sea
Zgraja opryszków zastępuje Conanowi drogę; mówi, że nie ma przy sobie nic wartościowego, a gdy jeden uderza zdradziecko, dochodzi do walki — zwycięża, lecz koń ginie. Wyjmuje sztylet z pleców jednego z nich, wąż kąsa go w ramię; mimo że wysysa zainfekowaną krew, jad pozbawia go przytomności. Budzi się w namiocie: Rachalla go znalazła, a wuj Ben-Hussal zatrzymał karawanę, by obcy odzyskał siły, i opowiada, że przydałby mu się wojownik — Conan się zgadza. We wsi wpadają w zasadzkę, wszystkich chwytają i wiążą do pali, by patrzyli, jak Rachalla ma być ofiarą Boga Morskiego; kapłan Ghul-Azalel uderza w lirę i z wody wychodzi olbrzymi krokodyl. Cymeryjczyk wyrywa pal, skacze w wodę, uwalnia dziewczynę i wbija miecz w pysk bestii; gad goni go, wkrótce muszą mu stawić czoła także mieszkańcy, a kapłan znów chwyta Rachallę, by rzucić ją bogu — Conan mu nie pozwala. Słupem z ogrodzenia ciężko rani krokodyla w pierś; ranny wraca do morza, kapłan atakuje Cymeryjczyka, ten ciska nim w gada, Ghul-Azalel plącze się w sieci, którą miał na sobie, i tonie, gdy zwierzę wraca do wody.