Zawartość: The Winter of Discontent
Okładka: Mike Docherty, Fraja Bator
Scenariusz: Don Kraar
Rysunki: Mike Docherty
Wydawca: Marvel
Data wydania: Wrzesień 1988
Liczba stron: 40
The Winter of Discontent
Scenariusz: Don Kraar
Rysunki: Mike Docherty
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Cymeryjczycy buntują się przeciw królowi Conanowi, więc ten rusza w rodzinne strony zaprowadzić porządek. W Turanie Yezdigerd III odkłada atak na Akwilonię i odwiedza znalezionego czarownika Arznarbonodusa, który nie pamięta, czy żyje naprzód, czy wstecz, ani nie potrafi przypomnieć sobie sekretu teleportacji. W Tarantii Zenobia wciąż nie chce widzieć męża, a Publius donosi, że skarbiec i spichrze są puste. Akwiloński zwiadowca okazuje się agentem Yezdigerda, który zamierza otruć króla. Na uczcie pijany Conan demoluje salę, lecz uspokaja się na widok wnuka. Nazajutrz Deryck i Radegunda wyjeżdżają do Aesgaardu, a król czyni starego żołnierza władcą na jeden dzień, a Conna regentem na następny. W Turanie czarownik znika, ośmieszając Yezdigerda. Gdy król na jeden dzień umiera, wychodzi na jaw, że wino Conana było zatrute, a sam Conan odjeżdża z Tarantii.