Zawartość: The Hour of the Dragon, The Twilight of the Grim Grey God
Okładka: Gil Kane, Ernie Chan, John Romita
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: Gil Kane, Barry Smith
Wydawca: Marvel
Data wydania: Wrzesień 1974
Liczba stron: 68
The Hour of the Dragon (część 1)
Scenariusz: Roy Thomas, adaptacja powieści Roberta E. Howarda Godzina Smoka (The Hour of the Dragon)
Rysunki: Gil Kane
The Twilight of the Grim Grey God (przedruk z Conan the Barbarian (Marvel) #003)
Scenariusz: Roy Thomas, luźna adaptacja opowiadania Roberta E. Howarda Cień Szarego Boga (Twilight of the Grey God)
Rysunki: Barry Smith
W numerze znajdują się również artykuły „Acheron: A Revisionary Theory” Roberta L. Yaple’a (wstęp Roya Thomasa, ilustracje Johna Buscemy; pierwodruk w The Howard Collector, 1971), mapa „The High Point of the Empire of Acheron – Circa 13,000 B.C. -” oraz tekst „Conan the Unconquered” Roya Thomasa (ilustracje Johna Buscemy).