Zawartość: A Night in Messantia, Raiders of the Pictish Isles (Kull)
Okładka: Ovi Hondru
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga
Język: angielski
Wydawcy: Marvel
Data wydania: Maj 1992
Liczba stron: 68
A Night in Messantia
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema
Wydanie polskie: Noc w Messancji w Conan Barbarzyńca #63 (kolekcja Hachette)
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Okręt Strombanniego zawija do Messancji: piraci szukają mapy do skarbu Tranicosa, a Conan z Valerią i branką Morganis odwiedza handlarza Publiusa. Morganis namawia ich do kradzieży statuetki Smoka Kao Tsu z domu kothyjskiego kolekcjonera Ahmaka; złodziej Ram Lal zabiera dwie figurki, prawdziwą i fałszywą, ale zostaje zamordowany, a lichwiarz Bragatos z mapą ginie na oczach kapitanów. Uciekając przed zabójcami Ahmaka, Conan ratuje Morganis i w Świątyni Tysiąca Bogów pokonuje ożywionego kamiennego pająka mieczem z posągu Dagona. W fałszywej figurce znajduje się lista kochanków Morganis — to ona była jej prawdziwym celem — a mapa i prawdziwy smok przepadają.
Raiders of the Pictish Isles*
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: E. R. Cruz
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Choć niektórzy atlanccy towarzysze krzywią się na jego młodość, Kull prowadzi wypad na Tathel, wyspę Niala, najwyższego króla Piktów. Celem jest wzięcie zakładnika: waluzjańskiego posła Dinalda, którego pobyt ma zapobiec sojuszowi Piktów z innymi królestwami i wtrąceniu się cywilizowanego świata w starą waśń Atlantydy z Piktami. Przy naradzie widać niechęć między szamanami Ka-Nu i Gonarem; wtedy piktyjscy wojownicy donoszą o ataku Khor-Naha — zgodnie z planem, który ma odwrócić uwagę. Atlantydzi ruszają po Dinalda. Ka-Nu wzywa demona Jaggta-Nogę, który zabija część napastników; Kull i Tor-Tan uciekają z posłem na klif. Kull staje do walki z demonem, a gdy ten już ma go zgładzić, znika: to Gonar go odpędza i żąda w zamian życia Dinalda. Związany honorem Kull zgadza się i wraca na statek. Dinaldo próbuje zabić Atlantydę w ucieczce, lecz Gonar go powstrzymuje: chłopak będzie jeszcze ważny dla przyszłości Piktów i Waluzji.
*Bohaterem jest Kull