Zawartość: Lair of the Beast-Men
Okładka: Barry Smith
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: Barry Smith, Sal Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: grudzień 1970
Liczba stron: 20
Wydanie polskie: Jaskinia ludzi-bestii w Conan Essential #1
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): Lair of the Beast-Men
W śniegach Asgardu Conan goni młodą kobietę, która wciąga go w pułapkę: małpoludy ogłuszają go i zawlekają do podziemnego królestwa Brutheim. Tam trafia między ludzi urodzonych w niewoli, których przywódca Kiord nie wierzy w możliwość ucieczki. Gdy Conan zabija na arenie śnieżnego lwa, jego odwaga porywa niewolników do buntu, a taran rozbija kolumny areny. Kiord ginie z ręki króla bestii, którego Conan natychmiast zabija, po czym kładzie koronę na głowie poległego, ogłaszając go pierwszym wśród ludzi.