Zawartość: The Secret of Skull River
Okładka: John Buscema, Mike Esposito
Scenariusz: Roy Thomas, John Jakes
Rysunki: Jim Starlin, Al Milgrom
Wydawca: Marvel
Data wydania: lipiec 1976 – reprint z Savage Tales #5
Wydanie polskie: Tajemnica Rzeki Czaszek w Conan Barbarzyńca Kolekcja #1
Tajemnica Rzeki Czaszek (The Secret of Skull River) – opis (UWAGA! Zawiera spoilery)
W drodze do Shadizaru Conan lekceważy przestrogę starca o Rzece Czaszek i po walce z olbrzymem Hanumanem spada do wody, gdzie dostrzega śmiejącą się czaszkę. Opatruje go Naia z nadbrzeżnej wioski i prosi, by powstrzymał maga Anaximandera, którego doświadczenia zatruwają rzekę i zabijają mieszkańców. Schwytany na arenie Conan sprzymierza się z Grandallem, bratem Hanumana i kolejną ofiarą eksperymentów; razem zabijają maga, olbrzym ginie, a Conan odjeżdża z wioski z koniem zamiast z Naią.