Zawartosc: Fury of the Near-Men, Trail by Fear (Kull)
Okładka: Earl Norem
Scenariusz: John Arcudi, Chuck Dixon
Rysunki: Gary Kwapisz, Mark Pacella
Jezyk: angielski
Wydawcy: Marvel
Data wydania: Sierpień 1988
Liczba stron: 68
Fury of the Near-Men
Scenariusz: Chuck Dixon
Rysunki: Gary Kwapisz
Wydanie polskie: Wściekłość zwierzoludów w Conan Barbarzyńca #48 (kolekcja Hachette)
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Na równinach Darfaru Conan traci konia w walce z dzikimi psami i przyłącza się do karawany koryntyjskiego myśliwego Daviara, ratując jego córkę Ellior, która od dawna kocha się w nim jako w gwieździe areny. Po ataku Małpoludów i powodzi Cymeryjczyk zostaje zniesiony z dala od karawany i trafia do plemienia kotowatych zwierzoludzi; zabija ich wodza, zajmuje jego miejsce i uczy ich wyrabiać broń, strzelać i rozpalać ogień. Natrafiwszy na ukrzyżowanych myśliwych, prowadzi plemię na leże Małpoludów, zabija ich króla, a ocaloną Ellior wynosi z płonącej kryjówki. Żegna sprzymierzeńców i odjeżdża z dziewczyną do Keshanu.
Trail by Fear (cz. 2)*
Scenariusz: John Arcudi
Rysunki: Mark Pacella
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Vectan otwiera portal i donosi Licarowi, że jego syn nie wystarczył przeciw Kullowi. Wściekły demon wchodzi w ten świat, by się zemścić. Żołnierze wpadają do chaty Vectana; Licar ich wycina, uchodzi tylko jeden. Przez trzy dni Vectan karmi demona, czekając na króla, i sam zaczyna myśleć, jak pozbyć się Licara, bo ten nie darzy go szacunkiem. W lesie, szukając pożywienia, natyka się na Kulla i mówi, że jeśli monarcha pokona demona, on otworzy mu wrota do jego wymiaru. Atlantyda staje z Licarem gołymi rękami, owinąwszy ramię skórą syna demona, by ciosy w ogóle na nim siadały. Gdy Kull bije Licara, Vectan otwiera portal. Demon w furii rzuca się na niego i przelatuje we własny wymiar. Po zwycięstwie Kull skazuje Vectana na wygnanie tą samą drogą, zamyka wrota i pali chatę.
- Bohaterem tej historii jest Kull, władca Waluzji.