Zawartość: The Demon in the Dark
Okładka: Bob Larkin
Scenariusz: Michael Fleisher, Roy Thomas
Rysunki: Alfredo Alcala, Barry Windsor-Smith
Wydawca: Marvel
Data wydania: Listopad 1982
Liczba stron: 68
The Demon in the Dark
Scenariusz: Michael Fleisher
Rysunki: Alfredo Alcala
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
W Messantii Conan sprzedaje kielichy kupcowi, który po targu nasyła na niego zabójców; Cymeryjczyk ich pokonuje i musi umykać z miasta. W nadmorskiej wiosce kapłan Surfan Derf’ai tropi złodziei świątyni Dwunastookiego Stwora i ginie z ręki wciąż żywego Bor’aqha Sharaqa, który żywi żądzę zemsty na barbarzyńcy. Conan ratuje kąpiącą się Joyę przed gwałcicielami i przyłącza się do niej oraz jej ojca F’qhara Razama, słuchając opowieści o V’zhorr-Loku, podczas gdy argoski kolekcjoner kupuje kielichy i wysyła ludzi po Cymeryjczyka, a Sharaq dociera na argoskie wybrzeże, morduje parę kochanków i pędzi dalej tropem wroga.
The Song of Red Sonja*
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: Barry Windsor-Smith
* Przedruk z Conan The Barbarian #024, w wersji czarno-białej.
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
W oblężonym Makkalet Conan poznaje Czerwoną Sonję podczas karczemnej bójki i razem kąpią się w miejskim stawie, lecz wojowniczka odkłada jego zaloty na później. Namawia go, by wszedł z nią do wieży skarbów, gdzie odnajduje wężową tiarę i wypowiada inwokację — klejnot zamienia się w ogromnego węża. Po zabiciu bestii Sonja podcina linę ucieczki, ogłusza Conana i znika z tiarą, a barbarzyńca obiecuje, że jeszcze się spotkają.
W numerze zamieszczono również komiks Swamp Gas, ze scenariuszem Bruce’a Jonesa i rysunkami Joe Chiodo (nie związany z Erą Hyboryjską).