Zawartość: Revenge on the Black River
Okładka: Michael Kaluta
Scenariusz: Don Kraar
Rysunki: Mike Docherty
Wydawca: Marvel
Data wydania: Wrzesień 1985
Liczba stron: 40
Revenge on the Black River
Scenariusz: Don Kraar
Rysunki: Mike Docherty
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Piktowie wybijają Czarne Smoki. Król Conan nadzoruje odbudowę zniszczonej placówki, a Pallantides wraca do Tarantii, by przekazać złą wieść Radegundzie. Kapłani Mitry obwiniają wyznawców Asury o brak żywności, lecz zboże gromadzą spiskowcy, którzy z Crassusem knują obalenie króla. Conan przypuszcza niespodziewany atak na Piktów, ścina ich wodza i odsyła jego głowę jako ostrzeżenie. Zrozpaczona Radegunda modli się do Mitry i zostaje odurzona przez Crassusa. Wrogie siły otaczają Tarantię, a Conn wymyka się, by zawiadomić ojca.