Zawartość: Passage, Conan the Barbarian
Okładka: Mike Kaluta
Scenariusz: Alan Zelenetz
Rysunki: Marc Silvestri
Wydawca: Marvel
Data wydania: Styczeń 1985
Liczba stron: 40
Passage
Scenariusz: Alan Zelenetz
Rysunki: Marc Silvestri
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Stary, zmęczony hrabia Trocero wraca do Poitain i miewa niespokojne sny o przeszłości. Król Conan, przekonany o śmierci syna Conna, coraz gorzej znosi koronę, a Zenobia boi się, że wkrótce opuści Tarantię. Prospero próbuje nowych rekrutów do Czarnych Smoków. Taurus znajduje bilecik miłosny Leonidasa do Radegundy. W domu Trocero spotyka starego ojca, który już go nie poznaje, i Amandę, kobietę, którą kochał przed laty.
Conan the Barbarian
Scenariusz: Alan Zelenetz
Rysunki: Marc Silvestri
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Książę Conn, rozczarowany ojcem po poznaniu przyrodniego brata Kang Sho, postanawia osiąść w Paikang. Żeni się z Li-Tan, dziewczyną, którą wcześniej odbijał, i śnią mu się wizje niewierności ojca wobec Zenobii z Kang Lou-Dze, z której ma się narodzić Kang Sho. W obliczu nadciągającej wojny mieszkańcy Paikang muszą uchodzić. Po rozmowie we śnie z ojcem i matką Conn decyduje się walczyć u boku wojowników Paikang.