Zawartość: The Black Dragon, , Son of the Barbarian King (2)
Okładka: Mike Kaluta
Scenariusz: Alan Zelenetz
Rysunki: Marc Silvestri
Wydawca: Marvel
Data wydania: Maj 1984
Liczba stron: 40
The Black Dragon
Scenariusz: Alan Zelenetz
Rysunki: Marc Silvestri
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Gdy król Conan dochodzi do siebie po otruciu, Czarne Smoki przeczesują słone mokradła w poszukiwaniu Conna. Królowa Zenobia i doradcy z różnym skutkiem starają się utrzymać porządek. Baron Maloric spotyka się z czarownikiem, z którym spiskuje przeciw królowi — to oni nasłali zabójców na Conna. Czarne Smoki pokonują atakującego je potwora, a czarownik podrzuca na miejsce fałszywe dowody, obciążające barona Aemiliusa śmiercią królewicza.
Son of the Barbarian King (2)
Scenariusz: Alan Zelenetz
Rysunki: Marc Silvestri
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Po bitwie król Conan tłumaczy synowi, jak ważna jest zemsta. Teraz Conn zostaje sprzedany nowym właścicielom i w końcu ucieka, lecz nie zdoła ocalić pomagającej mu służącej.