Zawartość: Circle of Sorcery
Okładka: Marc Silvestri
Scenariusz: Doug Moench
Rysunki: Marc Silvestri
Wydawca: Marvel
Data wydania: Listopad 1982
Liczba stron: 40
Circle of Sorcery
Scenariusz: Doug Moench
Rysunki: Marc Silvestri
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Trzej czarownicy — Jumbassa, Scyllana i Urazai — mają dość tego, że król Conan niweczy ich zamachy, i postanawiają sami się z nim zmierzyć, bo pragną źródła magicznej mocy ukrytego pod Akwilonią. Zwabiony na Wyspy Barachańskie Conan znajduje trzy wieże. Jumbassa nasyła na niego złudy lwów i skrzydlatych stworów oraz ludożerców, lecz ginie. By nie tracić czasu, Cymeryjczyk buduje lotnię i dociera do drugiej wieży, gdzie opiera się iluzjom pięknych kobiet i zabija Scyllanę. Gdy zbliża się do ostatniej, w Tarantii wybucha bunt. Conan pokonuje homunkulusy Urazaia i zmusza go, by zawiózł go do Akwilonii na smoku; po przybyciu mag ginie, a król tłumi rebelię.