Zawartość: Shadows In the Skull
Okładka: John Buscema
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Grudzień 1980
Liczba stron: 40
Shadows In the Skull
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Lina Cartera, L. Sprague de Campa: Cienie w czaszce (Shadows In the Skull)
Rysunki: John Buscema
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Conan i Mbega patrzą, jak kapłan Rimusz próbuje wyczytać z duchów, gdzie jest Thoth-Amon: kapłan zdąży powiedzieć, że na południu, koło wodospadu i olbrzymiej czaszki — i umiera. Conan rusza na południe z doborowymi wojskami Mbegi i nowo przybyłymi amazonkami dawnej sojuszniczki, królowej Nzingi, których córką dowodzi imienniczka. Palantides, zbyt ranny na wyprawę, radzi użyć skrzydlatych smoków wraz z armią Nzingi. W locie znajdują wejście do pieczary w kształcie czaszki, lecz smoki rozbijają się o magiczną barierę; Conan opanowuje spadek, dwóch towarzyszy ginie. Conn dostrzega złotą świątynię na zboczu i orszak kobiet. Połowa ludzi idzie z Conanem na trzydniową ucztę królowej Lilit; kobiety uwodzą wojowników jeden po drugim, a Cymeryjczyka odurzają. Conn w odbiciu widzi, że jego uwodzicielka jest wężoczłowiekiem, i zabija ją. Gdy Lilit ma przebić Conana, powstrzymuje ją Thoth-Amon, chcąc zabić króla osobiście. Sprzeczka urywa się wraz z nadejściem Trocero, Nzingi i wojsk; Lilit ginie i zmienia się w wężoczłowieka, a jej lud ukazuje prawdziwą postać i atakuje. Thoth-Amon porywa ciało Conana, by ofiarować je Setowi, lecz Cymeryjczyk budzi się i walczy z magiem ciałem i duchem, aż Thoth krzyczy i pada martwy — przebity przez Conna, który ich śledził. Ciało maga sypie się w pył; Conan zrzuca jego wężowy pierścień do rzeki. Ojciec i syn wracają do pieczary, by dokończyć pogrom Wężoludzi.