Zawartość: The Witch of the Mists
Okładka: John Buscema
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Marzec 1980
Liczba stron: 40
The Witch of the Mists
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Lina Cartera, L. Sprague de Campa: Wiedźma z mgieł (The Witch of the Mists)
Rysunki: John Buscema
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Król Conan i Prospero szukają Conna, który zgubił się w czasie polowania. Z początku ojciec nie niepokoi się zbytnio, lecz przy wieczerzy zrywa się i rusza z ludźmi. W pościgu mija białego puchacza i bierze to za zły omen. Conn tropił białego jelenia; gdy niemal go dosięga, zwierz zamienia się w kobietę w jeleniej skórze. Wiedźma każe mu się poddać; książę odmawia, lecz otaczają go wysocy, szarawoskórzy, bez twarzy mężczyźni i jeden zwala go nieprzytomnym. Rankiem łowczy Euric znajduje białą maskę z kości słoniowej i miecz Conna, potem trupa Hyperborejczyka. Na włóczni księcia czeka napisana krwią karta: jeśli Conan chce zobaczyć syna żywego, ma iść sam szlakiem Białej Dłoni do Pohioli. Zostawia Prospera z ludźmi. W bagnach Królestw Pogranicza napadają go półdzicy ludzie; przewaga liczebna go zwala. Conn, skuty w twierdzy, widzi, jak zamaskowani wojownicy zabijają dzikusa z bagien nad paleniskiem, a wiedźma Louhi krwią przyzywa Thoth-Amona. Conan budzi się sam na bagnie, obrany ze wszystkiego prócz odzienia, lecz niezabity — na pniu jest znak białej dłoni. Idzie dalej, żywi się surowym ptakiem, odpiera wilki i mija granicę naznaczoną ogromną czaszką mamuta: „Brama Hyperborei jest bramą śmierci dla tych, co przychodzą bez pozwolenia”. Wchodzi do złowrogiej twierdzy przez otwartą bramę i staje przed Louhi, kapłanką czarowników; ta dziwi się, że Thoth-Amon tak się tego człowieka lęka, a pod jego spojrzeniem sama spuszcza oczy. Spuszczają Conana na linie w dół studni, gdzie jest Conn. Chłopiec słyszał, że wiedźma mówiła z Thoth-Amonem o spisku przeciw królestwom Zachodu: Czarny Pierścień, Biała Dłoń i dalekowschodni Szkarłatny Krąg mają się złączyć. Później stawiają ich przed magami, wśród nich Thoth-Amonem. Wielki szaman Nenaunir pyta, skąd ten lęk; Louhi każe naprzód stoczyć walkę Conanowi z kapłanem Kamoinenem. Cymeryjczyk unika czarodziejskiej rózgi, chwyta go w powietrzu i ciska na palenisko. Ogromny kocioł się przewraca, żar obsypuje Louhi i wschodniego czarownika. Conan z synem tną kapłanów Białej Dłoni; skok ku Thoth-Amonowi kończy się tym, że mag znika w zielonej chmurze, tak samo czarny szaman. Louhi jest już zwęglona, lecz Pra-Eun rzuca czar i Cymeryjczyk zaczyna się dusić — aż strzała przeszywa gardło wschodniego maga. To Euric z ludźmi, którzy wzięli twierdzę. Akwilończycy zabijają kapłanów Białej Dłoni i zostawiają warownię w płonącym rumowisku.