Zawartość: Moon of Blood, This Sword For Hire
Okładka: Earl Norem
Scenariusz: Roy Thomas, Don Glut
Rysunki: Ernie Colon, Tony DeZuniga, Hal Santiago
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Listopad 1979
Liczba stron: 80
Moon of Blood
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Lina Cartera i L. Sprague de Campa Krwawy księżyc (Moon of Blood)
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Broniąc granicy Akwilonii przed Piktami na rozkaz wicehrabiego Luciena, Conan odkrywa, że jego człowiek Edric sprzedał wrogom całą kompanię za złoto. Wraz z Flaviusem i towarzyszami zdobywa skrzynię ze skarbem i zeznanie Edrica, ale Lucien wymyka się aresztowaniu. Cymeryjczyk postanawia zabić czarownika Sagayethę, który zjednoczył plemiona; ukąszony przez węża w jego namiocie, ścina go i z jego głową na czele swoich ludzi rozbija Piktów, zanim padnie od trucizny. Budzi się mianowany generałem przez króla Numedidesa i zaproszony na ucztę na swoją cześć.
This Sword For Hire*
Scenariusz: Don Glut
Rysunki: Hal Santiago
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
W Numalii w Nemedii pijani bywalcy najmują barbarzyńskiego najemnika Atolę z Aesgaardu, by odbił ich ulubioną tancerkę Kamalę z rąk potężnego czarodzieja Zar-Zaka. Idą za wojownikiem do jaskini maga, gdzie Atola staje do walki, a czarodziej przybiera postać smoka. Gdy kurz opada, najemnika, kobiety i maga już nie ma — wraz z pieniędzmi pijaków. We trójkę odjeżdżają do następnego miasta, by powtórzyć ten sam fortel.
W numerze znajduje się również artykuł The Savage Swordbooks of Conan autorstwa Freda Blossera.
* Historia rozgrywa się w Nemedii, bez udziału Conana.