Zawartość: The Battle at the Black Walls
Okładka: Gil Kane
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Maj 1977
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): The Battle at the Black Walls
Conanowi we śnie ukazuje się Thoth-Amon i ostrzega, by nie usiłowali odbijać ojca Belit; Cymeryjczyk stawia się hardo, choć czarodziej pokazuje mu wizję Tygrysicy w płomieniach jako ceny tej wyprawy. Na pokładzie milczącą Belit przerywa widok stygijskiego okrętu; łatwo go biorą i podpalają, szukając wiadomości o stolicy Luxur, lecz Stygijczycy odmawiają, a jeden woli samobójstwo niż zdradę tajemnic. Wyzwolona przez piratów niewolnica Neftha zgadza się wskazać drogę do pałacu; wielki oddział wiosłuje do portowego Khemi, słabiej strzeżonego przez święto Seta, i w chaosie podpala stygijskie okręty wojenne. M’Gora wyprowadza gros załogi z powrotem na Tygrysicę, a Conan, Belit i Neftha zostają w mieście, by stamtąd rozpocząć drogę do Luxuru.