Zawartość: Hawks Over Shem
Okładka: Earl Norem
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema, Alfredo Alcala
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Grudzień 1978
Liczba stron: 80
Hawks Over Shem
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda i L. Sprague de Campa Jastrzębie na Shemem (Hawks Over Shem)
Rysunki: John Buscema, Alfredo Alcala
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
W Asgalunie, stolicy Pelishtii, Conan ratuje życie Farouzowi, hyrkańskiemu najemnikowi szalonego króla Akhiroma, który utrzymuje władzę dzięki trzem nienawidzącym się armiom najemników. Razem docierają tajnym tunelem do generała Othbaala, na którym Cymeryjczyk mści się w pojedynku, a fałszywym pierścieniem zrzucają winę na Kuszytów. Wśród narastającego chaosu Akhirom uznaje się za boga, a jego kochankę Rufię odkupuje stygijska czarownica Zeriti, która rządzi królem zza kulis. Conan pojmuje, że Farouz to w rzeczywistości Mazdak, ratuje Rufię z domu wiedźmy, gdzie przyzwany demon zabija Kuszytę Imbalayo, i ucieka z dziewczyną do Kothu, a Akhirom, przekonany, że potrafi latać, skacze z wieży i ginie.
W numerze znajduje się również artykuł A Gazeteer of the Hyborian World of Conan (5) autorstwa Lee N. Falconera.