Zawartość: Black Tears
Okładka: Ernie Chan
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: Ernie Chan
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Listopad 1978
Liczba stron: 80
Black Tears
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Lina Cartera i L. Sprague de Campa Czarne łzy (Black Tears)
Rysunki: Ernie Chan
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Zdradzeni przez Vardanesa zuagirscy jeźdźcy Conana wpadają w zasadzkę wojsk Yezdigerda, ale wspinając się na skały, rozbijają Turańczyków. Ruszając za zdrajcą, wodzowie docierają w pobliże przeklętego Makan-e-Mordan i przerażeni wojownicy odurzają Conana i zostawiają go samego na pustyni. Ratują go Zillah i jej ojciec Enosh, którzy widzą w nim wybawiciela z proroctwa: od wieków ich miastem Akhlat rządzi sukkub żywiący się siłą życiową poddanych. Conan dociera do sali tronowej, gdzie zamieniający się w kamień Vardanes oddaje demonicy młodość, ścina zdrajcę i rozłupuje czarny klejnot na czole istoty, która rozsypuje się w proch.
W numerze znajdują się również artykuł A Gazeteer of the Hyborian World of Conan (4) autorstwa Lee N. Falconera i wiersze Roberta E. Howarda: The Singer in the Mist, A Song of the Race, The Ghost Kings.